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挖机市场苏子孟改革开放40年工程机械行业回顾与

作者:二手挖掘机 来源:www.ryanwhitetn.com 发布时间:2019-04-16

摘要:工程机械经历了上半年的持续低迷,如今的状态如同恢复了往日的青春一般。

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工程机械经历了上半年的持续低迷,如今的状态如同恢复了往日的青春一般。我们认为未来几个月机械行业的下行周期将触底反弹,原因在于:(1) 销量的下滑趋势似乎已放缓;(2)随着经销商去库存临近尾声,机械利用率有所反弹;(3) 固定资产投资支出可能已经触底(基建领域固定资产投资在6 月份创下新低后已在7 月份开始回升,而且新屋开工似乎也已触底);以及(4) 我们的经济学家预计未来数月货币政策紧缩力度将有所放松,而且货币/信贷供应将加速增长。

我们调整了研究范围内股票的12 个月目标价格,以体现:(1) 我们对2011-2013 年每股盈利预测的调整(幅度介于-19%至 34%);(2) 将Directors Cut 估值基础从2011 延展至2012 年;(3) 为体现整体股价的变化,我们将估值比率从1.12 倍下调至0.74 倍。我们将(1)中联重科A 股评级从买入下调至中性,因其行业相对估值吸引力减弱,并将(2) 山推评级从中性下调至卖出,因其合资企业盈利大幅下降。

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将龙工加入强力买入名单

考虑到龙工的2012 年预期市盈率为5.1 倍,我们认为每轮周期仅出现一次的的逢低买入机会得以显现:(1)该股当前股价对应的估值接近谷底,而且较柳工和厦工(与龙工最接近的同业企业)的估值折让幅度达到近年来最高水平;(2) 我们曾对该公司负债率较高以及经营性现金流为负感到担忧,但由于目前即将退出融资租赁业务,因此我们预计公司将释放人民币33 亿元现金(融资租赁业务的应收账款余额),使其2011 年净负债/权益从2010 年的69%改善至28%;(3) 我们还曾担忧潜在的利润率下降风险——但公司不仅维持了较高的毛利率水平(同比上升1 个百分点),而且进一步降低了营业费用比率(从2010 年上半年的6.9%/9.9%降至2011 年下半年的6.2%).

2018年12月14日,在中国工程机械工业协会工程起重机分会2018年年会暨第五届二次会员大会上,中国工程机械工业协会(以下简称:协会)常务副会长兼秘书长苏子孟详细剖析了2018年中国工程机械行业整体的发展状况,并借改革开放四十周年之契机,回顾和展望了中国工程机械行业取得的成绩与未来可期的发展空间。

中国工程机械工业协会常务副会长兼秘书长苏子孟作《改革开放40年工程机械行业回顾与展望》报告

苏子孟秘书长的发言,高屋建瓴,贯穿了四十年行业发展的风风雨雨、坎坎坷坷,极富历史感,既有覆盖中国工程机械行业的广度,又有工程机械行业的纵向深度。

改革开放40年来,中国工程机械行业在党和国家正确领导下,在全体职工的努力奋斗下,在社会各界的关心帮助下,全行业从小到大、由弱变强,发生了翻天覆地的变化!

一、40年来,中国工程机械行业发展回顾

(一)规模总量跃居世界第一

1978年工程机械行业企业380家,固定资产35亿元,工业总产值18.8亿元。就业职工34万人。从1978年到90年代初期行业进入全面发展时期,机械工业部等部门统筹协调全行业的投资、布点,为工程机械企业遍布全国各地打下了基础。

2002年销售收入达773亿元。2003年全行业年销售额首破千亿元。2005年开始,中国工程机械行业经过短暂调整,进入高速发展时期,一大批优秀企业朝着国际化、综合化、规模化的方向迈进。2007年,全行业销量超越美、日等国,达到全球第一。2009年,我国工程机械行业销售收入跃居世界首位。

截至2017年,全行业年销售收入5403亿元人民币,包括装载机、挖掘机、汽车起重机、压路机、叉车、推土机、混凝土机械等一大批工程机械产品产量跃居世界首位,我国已成为世界工程机械制造大国。

(二)品类齐全,系列化、成套化优势突出,为国家经济建设提供了工程机械装备保障

截至目前我国已成为工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一,拥有20大类,109组,450种机型,1090个系列,上万个型号的产品设备。

特别是随着我国经济发展维度更宽,层次更深,基础设施建设呈现的多样性、大型化、高效化、个性化趋势,激励了企业新产品、新技术、新工艺的创新与应用。例如,盾构机行业,由于对施工法要求的不断提高,带动了一个产业的腾飞。行业连续6年每年增长都在20%左右,涌现出一批中国自主盾构机品牌。

据协会统计,2002年至2011年的十年间,我国工程机械行业年平均增长率达到24.6%。国内市场中国制造的工程机械自给率从“十五”期末的82.7%,提高到2011年的88.5%,2017年达94.11%。

(三)全球化服务能力大幅度增强

40年来,我国工程机械行业企业通过引进、消化、吸收到自主创新,在市场经济的浪潮中力争上游。通过并购、重组,激发竞争活力,强强联合,优势互补,实现了资源优化配置。以国内各大主机企业为代表的自主知名品牌,在国外市场占有率不断提升。

一批外商在华投资企业,成为我国工程机械行业的重要力量。

2011-2017年工程机械产品进出口情况——历年进出口情况表

(四)技术创新成果丰硕,重大装备成绩喜人

40年来,采用新技术、新结构、新工艺、新材料攻克众多技术难关和取得突破性成果。

1、完成了系列履带起重机核心技术的研究和产业化,取得了包括:超高强钢臂架设计及制造基础共性关键技术、大型结构件焊接精加工技术、高强管材焊接工艺方法、超大结构件设计及优化、力矩限制器精度研究、整机安全控制系统开发设计等一系列研究成果。

2、攻克了U形臂成型工艺、椭圆形吊臂成型工艺、单缸自动伸缩插销技术以及焊接加工工艺等难题,使我国汽车起重机行业的整体技术水平达到国际先进水平。

3、首创了碳纤维复合材料臂架的结构设计、成型制造和验证方法,批量制造出可在复杂应力工况下可靠工作的大尺寸碳纤维复合材料臂架,在刚度容许范围内臂架减重约40%。长臂架泵车技术世界前列。

4、利用消失模技术制造出复杂箱体类铸件,减少了加工余量、降低了制造成本,提升了变速箱箱体等复杂基础零部件的研发、制造、配套水平。

5、突破了主节自动生产线上多项技术难题,制造出达到世界先进水平的润滑履带,给国际主流推土机制造企业配套。

6、采用混合动力技术,主要特点是挖掘机工作时发动机发电储存为电能,回转时采用电能驱动回转,节省燃油,降低排放,效果明显。

7、首创了超起装置技术解决了大型全地面起重机起重性能随臂长增加衰减过快的难题,改善了起重臂受力状况,提高起重性能。

8、减震降噪技术达到国际一流水平等。

40年来,工程机械重大技术装备发展突飞猛进,企业研发制造出了能够替代进口的高端工程机械产品。

在央视《大国重器》栏目中,一批行业企业研制出的一系列超级装备解决世界级施工难题,在极端工况下展示着中国制造的实力与魅力,彰显我国工程机械制造水平和能力。

(五)自觉投入应急抢险救援,积极履行社会责任

40年来,在抗击罕见的雨雪冰冻、地震灾害过程中,工程机械行业表现出了胸怀全局、不畏艰险、精诚团结、勇于担当的精神品格。在国家、人民利益受危难之际反应迅速、行动果断。据不完全统计,仅在汶川地震抢险救灾中,全行业向灾区捐赠设备和现金共计2.8亿元,包括各种设备近700台。工程机械行业企业在历次抢险救灾行动中表现出高度的社会责任感和良好的企业素质,受到政府和社会的一致好评。

二、40年工程机械又好又快发展的主要原因

(一)党和国家领导的亲切关怀和国家、地方政府部门的大力支持。

长期以来,工程机械行业一直受到党中央、国务院的高度重视。2014年5月10日,习近平总书记在中铁装备盾构总装车间时指出“要加快构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,加强创新人才队伍建设,搭建创新服务平台,推动科技和经济紧密结合,努力实现优势领域、共性技术、关键技术的重大突破,推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。”

习近平总书记在中铁装备盾构总装车间

习近平总书记在十九大后视察徐工集团,在肯定了徐工发展成绩和发展思路的同时作出重要指示:创新是企业核心竞争力的源泉,很多核心技术是求不到、买不来的。落实党的十九大关于推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革的重大决策,实现中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,必须有信心、有耐心、有定力地抓好自主创新。国有企业要成为深化供给侧结构性改革的生力军,瞄准国际标准提高发展水平,促进我国产业迈向全球价值链中高端。

工程机械行业企业负责人参加总理座谈会

一直以来,在国家有关部门和各级地方政府的大力支持下,工程机械行业成为我国装备制造业领域快速增长的的产业之一,确立了一批企业的行业排头兵地位,使一批高精尖特企业稳健成长,形成了山东、江苏、湖南、广西、福建、上海、安徽、浙京津辽等作为我国重要工程机械产业基地。

(二)蓬勃发展的中国经济和快速增长的中国市场,为中国工程机械行业做大做强提供了宝贵的发展机遇。

由于改革开放,中国经济快速发展,大规模的基础设施建设项目等需要大量的工程机械,工程机械行业迎来了历史性的大发展机遇。可以说中国工程机械行业经受住了满足高速增长的市场需求的考验,更经受住了市场深度调整的的考验,上交了一份合格的答卷,不仅使中国品牌工程机械满足了中国市场需求,而且激发了广大用户使用国产装备的决心,提高了工程机械行业在装备制造领域的地位和作用,提振了国内外人士在中国发展工程机械的信心,为中国工程机械走向国际市场创造了条件。

(三)各相关工程机械企业真抓实干、艰苦奋斗、砥砺前行、创新发展

改革开放,面对机遇和挑战,工程机械企业以振兴我国工程机械行业为己任,通过技术引进、合资合作、自主创新、产业升级、资本运作,形成了多种经济成分并存,多重盈利模式共生的开放式行业。特别是在市场深度调整期,广大企业苦练内功、抱团取暖,不断加快技术创新、产品创新、管理创新、渠道创新、体制机制创新和国际化步伐,企业规模、产品技术、经营能力都有了质飞跃。

三、中国工程机械行业发展展望

(一)机遇大于挑战,工程机械行业未来具有广阔的发展空间

国家稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险政策发挥作用,补基础设施短板等政策利好于工程机械。二手工程机械进入更新周期,有益于存量市场逐步替换。一带一路向纵深发展,将继续促进工程机械出口。2017年工程机械出口首次超过200亿美元,创历史新高,2018年出口大幅度增长,预计2019年工程机械出口将保持稳健增长。环保排放新规可以促进产品更新换代,但要做好标准切换前后的平稳过渡。企业风险意识增强,应对风险能力和整体盈利能力大幅度提高。美国单边贸易保护行为的长期化、扩大化。

2018年营业收入增长在10%以上。预计2019年仍将保持平稳增长。

正确判断未来发展趋势:从经济指标上判断,目前总体销售量、营业收入等已经实现从深度调整到快速增长再到稳定增长,未来呈现稳健发展态势。从技术发展趋向上看,工程机械现处于数字化、智能化、宜人化、节能环保、巨型化和微型化、减量化轻量化等技术发展阶段,将向高性能、多功能、高可靠性、人性化、环境适应性、能源多样性以及机器人工程机械方向发展。

(二)坚定信心、保持定力,再接再厉,努力奋斗,实现工程机械强国梦

以《中国制造2025》为指导,作为“优势产业”进行强国战略规划和组织实施发展路径:根据世界工程机械强国的发展历程,我国工程机械行业发展路径分为两个阶段,即:第一阶段:进入全球工程机械第一方阵。该阶段的发展特点为工程机械行业发展模式的高速运行,具体表现为规模的稳定提升、质量绩效的持续提升、产品结构明显优化,持续发展潜力显著。

第二阶段:成为具有全球影响力的工程机械强国。该阶段的发展特点为工程机械强国的特征显著,具体表现为规模的平稳发展、质量绩效整体提升,产品结构全面优化,持续发展潜力巨大。

我们要在习近平中国特色社会主义思想指引下,按照党和国家的战略部署,牢牢把握高质量发展新要求,按照新的发展理念,推动工程机械行业发展质量变革、效率变革、动力变革,努力解决短板问题,全面完成好工程机械制造强国的各项战略任务。

总之,40年的改革开放,中国工程机械行业获得了又好又快的发展。展望未来,中国工程机械行业必将在创新发展中实现“三个转变”,必将在改革开放新的历史征程中由大变强!

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